Como editar as metas planejadas?

Apenas usuários que possuem o nível de acesso de Mentor, Supervisor ou Manager têm permissão para realizar o planejamento de metas.

Para editar o planejamento de metas realizado, siga os seguintes passos:

1° passo: Acesse a página de Planejamento de Metas através de Sales OPS > Sales Planning > Planejamento de Metas.

2° passo: No filtro da página selecione o mês que deseja realizar a edição do planejamento de metas.

3° passo: Após selecionar o mês desejado, clique em “Editar metas”.

4° passo: Assim como ocorre no processo de planejamento de metas, é possível adicionar ou remover usuários do planejamento do mês, editar os canais de aquisição que serão trabalhados por cada usuário, as metas de pré-vendas e vendas.

5° passo: Após realizar as edições desejadas no planejamento de metas é necessário adicionar uma justificativa para salvar as edições realizadas.

6° passo: Por fim, clique em “Salvar Planejamento” para salvar todas as informações adicionadas durante a edição.

Ainda tem dúvida? Abra uma solicitação para o nosso time de suporte.