O cadastro de leads na plataforma do GS Engage pode ser realizado de duas maneiras distintas: Individual e a partir de uma lista. Neste artigo trataremos do cadastro a partir de uma lista, para saber mais sobre o cadastro individual de leads leia o artigo Como cadastrar leads individualmente no GS Engage?.
Apenas usuários com o perfil de Mentor, Supervisor ou Manager têm permissão para cadastrar leads no GS Engage via importação de lista.
Para cadastrar a partir de uma lista no GS Engage, siga os seguintes passos;
1° passo: Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção “GS Engage” .
2° passo: Clique em “Gerenciamento” , e em seguida acesse a página de “Gerenciamento de Leads”.
3° passo: Clique no botão “Cadastrar Leads” e, em seguida, selecione a opção “A partir de lista”.
4° passo: No pop-up de cadastro de leads por lista, você poderá realizar a importação de sua lista .csv ou baixar a planilha padrão e preencher com o leads que deseja cadastrar. Em seguida, seleciona a cadência que deseja vincular os leads que serão importados, caso deseje.
Para importar os leads de sua lista preenchida, clique no atalho “Arraste e solte o arquivo aqui ou clique para selecionar” e, em seguida, clique no botão “Carregar lista”“.
5° passo: Após carregar a lista no GS Engage, é realizado um vínculo automático entre as colunas da lista importada com as colunas do GS Engage. Caso deseje, pode alterar a vinculação automática realizada e, por fim, clique em “Enviar”.
A plataforma faz uma correlação automática entre as colunas da lista importada e as informações dos campos padrão e personalizado do GS Engage, entretanto é importante verificar a relação entre as informações para assegurar que os dados desejados serão devidamente importados para o GS Engage.
Para cadastrar um lead, é necessário preencher as seguintes informações obrigatórias:
- Primeiro nome, Sobrenome, Nome Completo ou Nome da Empresa
- Ao menos uma informação de contato (Telefone/WhatsApp, E-mail ou LinkedIn)
Após vincular as colunas e enviar a lista para o cadastro do leads, será apresentado um resumo sobre a importação da lista, informando quantos leads foram cadastrados e descartados por duplicidade ou por falta de informações.
Pronto! Agora seus leads estão prontos para serem vinculados a uma cadência de prospecção.
Ainda tem dúvida? Abra uma solicitação para o nosso time.