Para realizar o handover de leads através do GS Engage, siga os seguintes passos:
1° passo: Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção “GS Engage” .
2° passo: Clique em “Gerenciamento” , e em seguida acesse a página de “Gerenciamento de Leads”.
3° passo: Clique no botão "Realizar handover".
4° passo: Selecione o usuário de partida dos leads, ou seja, selecione o usuário responsável pelo leads que você deseja realizar o handover.
Utilize o filtro de leads para visualizar leads ativos ou inativos na sua empresa.
5° passo: Após localizar o usuário de partida dos leads, selecione as cadências associadas aos leads que deseja realizar o handover.
6° passo: Em seguida, escolha o usuário de chegada dos leads, este é o usuário que passará a ser o responsável pelos leads após a realização do handover.
Após selecionar os usuários de partida e chegada dos leads será exibido o resumo da situação geral do usuário de chegada de acordo com os leads selecionado para o handover. Esse resumo apresenta a carga de trabalho que o usuário de chegada lidará após receber os leads.
7° passo: Clique em "Confirmar" para efetuar o handover de leads e, em seguida, confirme novamente o handover de leads clicando em "Confirmar Handover".
Caso o usuário de chegada selecionado não esteja associado a cadências dos leads que irá receber através do handover, o sistema sinalizará a adição deste usuário como responsável das cadências vinculadas aos leads recebidos.
Ainda tem dúvida? Abra uma solicitação para o nosso time.