O processo de agendamento de reunião de leads de prospecção depende da cadência vinculada a este lead.
-
Se o lead está vinculado a uma cadência manual, o responsável pelo lead poderá agendar uma reunião durante a prospecção. A reunião poderá ser agendada através da tela de execução de atividade ou diretamente na página do lead.
- Se o lead está vinculado a uma cadência gerenciada por IA, o agente responsável pela prospecção pode agendar uma reunião de acordo a qualificação do lead.
É necessário que o lead esteja vinculado a uma cadência com o objetivo "Agendar reunião" para que seja possível que o SDR ou a IA consiga agendar uma reunião entre o lead e sua empresa.
Acesse o artigo para entender como funciona os objetivos das cadências do GS Engage.
É necessário que exista pelo menos 1 agenda vinculada na empresa para que o SDR ou a IA consiga agendar uma reunião entre o lead e sua empresa.
Acesse o artigo para entender como integrar uma agenda ao GS Engage.
É possível realizar o agendamento de reuniões com leads vinculados a cadência manual através da tela de execução de atividade e diretamente na página do lead.
Para realizar o agendamento de reunião com lead através da tela de execução de atividade, siga os passos abaixo:
1° passo: Acesse o Painel de Atividades Diárias para visualizar as atividades dos leads em prospecção.
2° passo: Clique em "Executar Atividade" para acessar a tela de execução de atividade de um lead em prospecção.
3° passo: Na tela de execução de atividade, clique em "Agendar reunião" para acessar o modal de agendamento.
4° passo: No modal de "Agendar reunião" preencha as informações associadas as reunião e selecione a data e horário que deseja agendar a reunião.
O campo de "E-mail do Lead" exibe os e-mails preenchidos nos campos de e-mail do lead. É obrigatório informar o e-mail do lead que será vinculado a reunião.
Os horários disponíveis exibidos no modal de Agendar a Reunião, refletem os horários disponíveis nas agendas integradas, de acordo com a disponibilidade configurada no GS Engage.
5° passo: Clique em "Agendar Reunião" para concluir a criação da reunião com o lead.
Para realizar o agendamento de reunião com lead através da página do lead, siga os passos abaixo:
1° passo: Acesse o Gerenciamento de Leads para visualizar os leads em prospecção.
Utilize os filtros da página de Gerenciamento de Leads para encontrar o lead para o qual deseja agendar reunião.
2° passo: Clique no nome do lead para acessar a Página do Lead.
3° passo: Na Página do Lead, clique na seção de "Reuniões".
4° passo: Clique em "Agendar reunião" ou em "Agendar primeira reunião" para iniciar o agendamento da reunião do lead,
5° passo: No modal de "Agendar reunião" preencha as informações associadas as reunião e selecione a data e horário que deseja agendar a reunião.
O campo de "E-mail do Lead" exibe os e-mails preenchidos nos campos de e-mail do lead. É obrigatório informar o e-mail do lead que será vinculado a reunião.
Os horários disponíveis exibidos no modal de Agendar a Reunião, refletem os horários disponíveis nas agendas integradas, de acordo com a disponibilidade configurada no GS Engage.
6° passo: Clique em "Agendar Reunião" para concluir a criação da reunião com o lead.
Após agendar a reunião com o lead, o convite é enviado automaticamente para o lead e a reunião aparece imediatamente tanto no seu calendário do GS Engage quanto na sua agenda externa sincronizada.
No caso de leads gerenciados por agentes de prospecção, o agente é responsável por agendar a reunião utilizando as informações fornecidas pelo lead durante a prospecção.
Assim como as reuniões manualmente agendadas, as reuniões agendas pelos agentes de prospecção são exibidas na página de Gestão de Reuniões.
Ainda tem dúvida? Abra uma solicitação para o nosso time.