As informações do lead podem ser editadas a partir de duas páginas distintas dentro do GS Engage. É possível editar os dados dos leads cadastrados através da página de Gerenciamento de Leads e da página de execução de atividades.
Editando as informações do lead através da página de Gerenciamento de Leads
Para editar as informações dos leads cadastrados através da página de Gerenciamento de Leads , siga os seguintes passos:
1° passo: Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção “GS Engage” .
2° passo: Clique em “Gerenciamento” , e em seguida acesse a página de “Gerenciamento de Leads”.
3° passo: Na página de Gerenciamento de Leads, clique sobre o nome do lead que deseja editar as informações. Você pode utilizar os filtros ou a busca por nome para encontrar rapidamente o lead desejado.
4° passo: Ao acessar a página do lead, você poderá editar todas as informações pessoais, da empresa e de contato associadas a este lead. Também é possível editar a Cadência Vinculada ao lead, no entanto, é importante ressaltar que alterar este campo enviará o lead para o início da nova cadência vinculada.
5° passo: Após editar as informações do lead desejadas, clique em “Salvar alterações do Lead”.
Editando as informações do lead através da página de execução de atividade
Através da execução de uma atividade de prospecção é possível editar as informações do lead. As informações pessoais, da empresa e de contato podem ser editadas através dos menus sanfona localizados no canto esquerdo da tela. Após realizar as alterações desejadas, clique em “Salvar Alterações”.
A página de execução de atividades pode ser acessada pelo Painel de Atividades. Para obter mais informações sobre como realizar a execução de atividades no GS Engage, consulte o artigo Como realizar as atividades exibidas no painel de atividades?.
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