Na página de Planejamento de Metas é possível realizar o planejamento das metas que nortearão sua operação e seus SDRs durante o mês vigente.
Apenas usuários que possuem o nível de acesso de Mentor, Supervisor ou Manager têm permissão para realizar o planejamento de metas.
Para planejar as metas para operação, siga os seguintes passos:
1° passo: Acesse a página de Planejamento de Metas através de Sales OPS > Sales Planning > Planejamento de Metas.
2° passo: No filtro da página selecione o mês que deseja realizar o planejamento de metas.
3° passo: Selecione os usuários para os quais deseja realizar o planejamento de metas.
4° passo: Após selecionar o usuário, clique sobre o nome do usuário para abrir o menu de planejamento de metas.
5° passo: No campo “Por quantos dias este usuário trabalhará no mês?” é possível informar a previsão de quantos dias o usuário selecionado deverá trabalhar no mês. É importante mencionar que este campo apresenta automaticamente a quantidade de dias úteis do mês selecionado, porém é possível alterá-lo, caso necessário.
6° passo: Adicione canais de aquisição que serão trabalhados pelo usuário selecionado, clicando no botão “+Adicionar Canal de Aquisição”.
7° passo: Ao selecionar um canal de aquisição, adicione as informações associadas à Leads Finalizados, Agendamentos e Atividades Diárias.
As informações apresentadas nos campos Taxa de Conversão e Total de Atividades são calculadas de acordo com o preenchimento dos demais campos.
8° passo: Após realizar o planejamento das metas de pré-vendas para os usuários, é possível também adicionar metas para vendas. Para isso, clique no botão “+Adicionar Canal de Aquisição” para adicionar canais de aquisição que deseja planejar as suas metas de vendas para o mês em questão.
É importante mencionar que o planejamento de metas para vendas não é obrigatório.
9° passo: Após realizar o planejamento de pré-vendas e vendas, caso necessário, é possível adicionar observações ao planejamento de metas realizado.
10° passo: Por fim, clique em “Salvar Planejamento” para salvar todas as informações adicionadas durante o planejamento.
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