Apenas usuários que possuem o nível de acesso de Mentor, Supervisor ou Manager têm permissão para realizar o planejamento de metas.
Para acelerar o processo de planejamento de metas, é possível repetir as metas planejadas de meses anteriores. Isso permite o reaproveitamento do planejamento anterior, otimizando significativamente o processo de definição de metas.
Para repetir o planejamento de metas realizado em outros meses, siga os seguintes passos:
1° passo: Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção “GS Engage” .
2° passo: Acesse a página de Planejamento de Metas através de Sales Planning > Planejamento de Metas.
3° passo: No filtro da página selecione o mês que deseja realizar o planejamento de metas.
4° passo: No menu "Repetir as metas de", selecione o mês que deseja replicar as metas planejadas.
5° passo: Após selecionar o planejamento de metas que deseja copiar, as informações de metas de pré-vendas e vendas serão automaticamente carregadas, e você poderá editá-las, caso necessário.
6° passo: Após realizar as edições desejadas no planejamento de pré-vendas e vendas, caso necessário, é possível adicionar observações ao planejamento de metas realizado.
7° passo: Por fim, clique em “Salvar Planejamento” para salvar todas as informações do planejamento.
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